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7月10日，沪指涨%，深证成指涨%，创业板指涨%。盘面上，光伏设备行业板块涨%；个股方面，锦浪科技、隆基绿能等均有不同程度上涨。

截至2023年7月7日，申万电力设备行业上周下跌%，跑输沪深300指数个百分点，在申万31个行业中排名第30名；申万电力设备行业本月下跌%，跑输沪深300指数个百分点，在申万31个行业中排名第30名；申万电力设备板块年初至今下跌%，跑输沪深300指数个百分点，在申万31个行业中排名第21名。

光伏方面，近日隆基、晶澳、晶科、天合等9家主要光伏组件企业统一对外发布关于矩形硅片组件尺寸标准化的倡议，对新一代矩形硅片中版型238Xmm*1134mm组件标准化尺寸达成共识，即组件尺寸为2382mm*1134mm。东莞证券研报中指出，采用新一代矩形硅片可以提升组件功率，最大化利用集装箱，并降低系统成本，统一矩形硅片组件规格标准有利于解决因尺寸差异导致的产业链供应困难、材料浪费及客户系统设计的应用困扰等问题，并促进产业的降本增效及良性发展。风电方面，近日天顺风能公布了2023年半年度业绩预告，今年上半年预计实现规模净利润亿元，同比增长%-%，另外，大金重工半年度业绩预告显示，今年上半年预计实现归母净利润亿元-亿元，同比增长45%—60%，两家塔筒企业的业绩实现高增，印证今年海上风电呈加快发展趋势。后续随着进入半年报业绩披露期，建议关注业绩有望向好的企业。建议关注TOPCon电池、一体化组件、逆变器、接线盒、海缆等环节优势企业。

行业发展趋势上华西证券认为，1）需求结构上，重点看好价格刺激下的集中式电站的需求反弹；2）看好胶膜在需求刺激下的规模放量+盈利修复、关注支架等辅材环节需求提升机遇；3）硅料价格快速下跌，产业链向下传导。①短期看电池片+组件环节受益上游利润释放，具备较高价格交付订单的组件厂商盈利水平有望提升，除头部厂商外，二三线也有望迎来修复机遇；②中长期看，新技术溢价及具备渠道优势的相关一体化组件厂商竞争力显现；4）颗粒硅产能持续释放，在产业链价格下滑的趋势下，颗粒硅将体现其成本及能耗优势；5）逆变器方面，组件价格回落后国内大型地面电站被抑制的需求有望释放，集中式逆变器需求有望快速反弹。

（文章来源：东方财富研究中心）